Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они стали завидовать царице. В их душах поселилась жадность, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В новом послании Аннушка и младенец были представлены в ложном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но ответное письмо снова попало в руки злодеек — они изменили и его.
В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком по приказу, которого царь не отдавал, заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды. Казалось, шансов на спасение у них не осталось.
